客户与员工管理
统一管理客户、车辆、来源、跟进状态及员工档案，保留邀请人、负责人和服务员工的不同关系。
CORE CAPABILITIES
围绕真实业务过程设计，不只是客户通讯录。
从客户进入系统到成交审核、员工结算和后续服务，每个模块共享同一套账号、权限与业务数据。
商品与成交登记
维护置换新与 PLUS 商品矩阵，按车龄、发票金额或车损险保额匹配方案并登记线下成交。
双凭证审核
车损险保单凭证与线下支付凭证分开上传、加密保存，审核通过后订单才正式生效。
跨员工协作
支持客户授权、仅协助上传、管理员指派与正式转交，档案权限和提成归属分别控制。
提成与推广积分
员工成交提成和推广积分独立计算，订单撤销时自动冲正，结算过程保留完整流水。
理赔与线下履约
关联有效订单提交定损资料，系统辅助测算换新或补助建议，由管理员审核并记录线下履约结果。
APPLICATION SCENARIOS
适合需要多人协作、凭证核验和后续服务的团队。
一套系统覆盖管理端、员工端与普通用户端，电脑版、移动版和 API 使用同一份业务规则。
汽车门店与置换新服务团队
客户注册后集中登记车辆、商品方案和线下成交，避免资料散落在聊天记录和个人表格中。
- 注册自动建立客户档案
- 商品档位自动匹配
- 待审核业务集中处理
多员工协作与客户转交
邀请员工、服务员工和当前负责人可以不同，适用于代办、协作成交与人员调整场景。
- 客户明确授权服务员工
- 订单级权限与审计
- 历史邀请关系不被改写
员工提成与用户推广运营
把成交提成、推广进度、积分轮次和冲正记录放在同一业务链中，减少人工重复核算。
- 提成和积分独立流水
- 四笔订单组成冻结
- 撤销与补位自动处理
理赔资料审核与线下服务
从有效订单发起理赔，关联定损资料和测算基准，记录审核及最终换新或补助履约说明。
- 定损凭证加密保存
- 规则化测算审核建议
- 线下结案全程留痕
- 01客户注册
本人注册登录，系统自动绑定客户档案、来源和推广人。
- 02选择方案
根据车辆情况选择适用商品与期限。
- 03线下成交
完成线下付款并提交保单及支付双凭证。
- 04管理员审核
核验资料，生效订单并结算相应权益。
- 05后续服务
按有效订单发起理赔并记录线下履约。
SECURITY & GOVERNANCE
敏感数据、访问权限与操作记录同时受控。
安全能力贯穿登录、查询、上传、审核和运维流程，不依赖页面隐藏来保护数据。
敏感资料加密
身份证、保单号及业务凭证采用加密存储，文件访问必须经过身份与订单权限校验。
角色与数据隔离
管理员、员工、普通用户拥有独立权限；员工只能访问负责、获授权或明确绑定的业务。
关键操作审计
登录、客户、订单、账号、权益与设置变更均记录操作人、时间和业务对象。
可升级与可恢复
版本化数据库迁移、健康检查和受保护备份共同支持服务器升级及故障恢复。
START WITH A CLEAR WORKFLOW
登录工作台 →让每一笔业务都有资料、责任人与处理结果。
现在进入 杰邦车险，开始管理客户与线下业务。